生活中有一個(gè)好的理財(cái)規(guī)劃有利于我們更好的經(jīng)營生活，理財(cái)規(guī)劃的目的就是讓我們的客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到收入銳減或者年老體弱的時(shí)候，也能繼續(xù)保持在自己所設(shè)定的生活水平。那么理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件都有哪些？理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)主要有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)自由和財(cái)務(wù)安全。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評估家庭或者個(gè)人各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確投資客戶理財(cái)目標(biāo)，通過分析客戶的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、生活從而幫助客戶制定出有效可行性理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件：

(一)助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

(二)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考要求及流程理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考要求及流程。

4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考方式：

(1)考前培訓(xùn)：根據(jù)個(gè)人的現(xiàn)有條件，申報(bào)相應(yīng)等級的指定教材的培訓(xùn)。

(2)鑒定申報(bào)：符合申報(bào)條件的理財(cái)規(guī)劃師工作人員，經(jīng)過考前培訓(xùn)后，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向勞動(dòng)部門申報(bào)考生資料并組織參加全國統(tǒng)考鑒定。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考流程：

第一在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名; 第二由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件;

第三審核通過后，交考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取準(zhǔn)考證;

第四參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排;

第五考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)果并發(fā)放證書(未通過者可以參加補(bǔ)考)。

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍(lán)底彩色同版照片)

2、身份證復(fù)印件：2份，復(fù)印件上個(gè)人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復(fù)印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現(xiàn)標(biāo)注(例如：此復(fù)印件只做報(bào)名培訓(xùn)或復(fù)印無效等字樣)

3、學(xué)歷證復(fù)印件：1份，復(fù)印件上的校章、照片、及個(gè)人信息必須清晰;國外學(xué)歷必須有學(xué)歷復(fù)印件及公證處的證明，如不做公證，后期影響報(bào)考后果學(xué)員自己承擔(dān)。

4、證明：1份，證明中必須包括完整的時(shí)間段及清楚體現(xiàn)所報(bào)項(xiàng)目的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、開證明的時(shí)間

證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校等字樣理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考要求及流程美國CPA。

5、勞動(dòng)部的國家職業(yè)資格證：須復(fù)印照片頁、個(gè)人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發(fā)證時(shí)間，必須在報(bào)考條件要求范圍內(nèi)方可有效。

理財(cái)規(guī)劃師考試證書

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人們共和國勞動(dòng)和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可查詢真?zhèn)巍?/p>

助理理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格三級證書，理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格二級證書，高級理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格一級證書。

作為理財(cái)規(guī)劃師擁有的良好的人品及職業(yè)操守是非常重要的，客戶是理財(cái)規(guī)劃師的"衣食父母"，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。另外，對于客戶個(gè)人隱私的保守也是非常重要的一方面，由于理財(cái)規(guī)劃過程中經(jīng)常涉及到很多客戶隱私，作為客戶的個(gè)人理財(cái)顧問，應(yīng)該做到嚴(yán)守機(jī)密。