理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶在理財(cái)方面存在的問題及理財(cái)方面的需求;

2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標(biāo)，對客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析，為客戶出具具體的理財(cái)方案，并為其推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品;

3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品進(jìn)行比重調(diào)整，使其達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)收益最大化及客戶的財(cái)產(chǎn)安全;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶進(jìn)行賬戶的開立、理財(cái)產(chǎn)品的買賣等理財(cái)相關(guān)服務(wù);

5、與客戶進(jìn)行定期聯(lián)系，及時(shí)向客戶詳解當(dāng)前的理財(cái)規(guī)劃及收益狀況，為客戶介紹新的理財(cái)產(chǎn)品及金融服務(wù)，建立與客戶的良好信任關(guān)系;

6、為高價(jià)值的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證是由中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。全國通用，報(bào)考國家理財(cái)規(guī)劃師的考生也有嚴(yán)格要求，所以，根據(jù)其重視程度來說，含金量還是很高的。