理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)有：

1、負責(zé)與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求;

2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標，對客戶的風(fēng)險承受能力進行分析，為客戶出具具體的理財方案，并為其推薦適合的理財產(chǎn)品;

3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產(chǎn)品進行比重調(diào)整，使其達到資產(chǎn)的合理配置，確?？蛻舻馁Y產(chǎn)收益最大化及客戶的財產(chǎn)安全;

4、負責(zé)協(xié)助客戶進行賬戶的開立、理財產(chǎn)品的買賣等理財相關(guān)服務(wù);

5、與客戶進行定期聯(lián)系，及時向客戶詳解當(dāng)前的理財規(guī)劃及收益狀況，為客戶介紹新的理財產(chǎn)品及金融服務(wù)，建立與客戶的良好信任關(guān)系;

6、為高價值的個人或者機構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務(wù)。

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。全國通用，報考國家理財規(guī)劃師的考生也有嚴格要求，所以，根據(jù)其重視程度來說，含金量還是很高的。